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01 时尚包袋市场整体预测- PREDICTION-
时尚包袋市场由不断发展的时尚产业推动,被认为是主要的时尚宣言。时尚包袋市场很大程度上受到消费者对不断变化的趋势和时尚的偏好的推动,尤其是在千禧一代中。
根据Globall Information预测,包袋市场在预测期间内预计将以4.5%的年复合成长率增长。市场由时装业的发展驱动。Instagram和Twitter等社交媒体对消费者的影响越来越大,这也触发了潜在的市场消费者,15至64岁之间的女性是主要消费群体,并且女性劳动力的增长增加了购买力和对包袋的需求,高端包袋的人气高涨。

数据来源:Statista
统计数据显示,2018-2020年,手袋、钱包市场价值稳步增长,2020年超200亿美元。预测显示,手袋、钱包市场价值预计到2027年将达到约286亿美元。
为了满足不断增长的需求,特别是在品手袋领域,主要参与品牌正试图建立战略合作伙伴关系和扩张。时尚包袋市场竞争激烈,这些品牌采用的主要战略包括产品创新、扩张和并购。主导手袋市场的主要参与者是 Coach、Kate Spade、LVMH、Michael Kors、Ted Baker、Baggit、Hidesign、Fossil和Gucci。先进的分销网络为主要市场参与品牌提供了竞争优势。此外,由于消费者需求和偏好的快速变化,参与品牌必须不断创新以在市场中运营和成长。
由于旅行限制和封锁,时尚服装和配饰行业受到了沉重打击。此外,大多数潜在消费者限制了他们在时尚配饰和诉求上的支出,这直接影响了包袋市场品牌的销售收入。然而,随着疫情形势的好转,消费者的消费模式有所增加,随着发展中经济的改良,市场逐步恢复潜力。

数据来源:Statista
该图表显示了2014年至2020年法国使用女性包袋的人数(按拥有的物品数量),2020年,法国有500万人拥有六个或更多的包袋。2019年市场出现新低,2020年市场有所恢复。

数据来源:Statista
该统计数据显示了2012年至2018年英国、法国、意大利“包袋、鞍具和马具制造”行业预计到2025年的收入。自2021年手袋市场逐渐恢复。
02 主要市场趋势- TREND -
常见的包袋为皮革材质,随着市场的恢复,不少品牌的皮具品类成为品牌营收额中大占比类别。
对皮革制品的需求不断增长
皮革是世界上交易广泛的商品之一。在鞋履、箱包和手袋等配饰的推动下,时尚行业对皮革的需求持续不断。这是由于包袋用轻革的产量增加,以及从中国、印度和越南等亚洲进口。包袋用皮革的主要进口国是美国和日本。然而,由于2018年从中国进口皮革的高关税税率,印度已成为美国和欧洲主要公司进口皮革包袋的机会市场之一。此外,2016年,爱马仕国际皮具和马具的销售额增长了约14.5%,受持续需求和产能增加的推动。预计皮革制品不断增长的需求将推动皮革包袋行业。

数据来源:Statista
该统计数据显示了2021年Prada按产品线划分(千欧元)的净销售额,2021年,Prada的皮具净销售额约为16.985亿欧元。
欧洲和北美引领包袋市场
西方消费者越来越意识到他们的消费选择,尤其是那些反映他们的风格和个性的选择。因此,欧洲和北美地区的包袋市场正在经历一场演变。时尚配饰领域已从单纯的必需品购买转变为在生活方式购物类别中站稳脚跟。电子商务的发展加上网上购物的平台发展,预计也将在未来几年对欧洲和北美地区零售市场的增长做出重大贡献。
非皮革手袋市场发展

数据来源:Statista
该统计数据显示了2012年至2021年非皮革包袋市场的市场规模。从2017年起,市场非皮革包袋市场价值已经超过1000亿美元。
根据中商情报网的讯息,在非皮革包袋零售市场中,为了满足消费的需求,大众及中档非皮革包袋品牌倾向跟随新的市场潮流,包袋的设计除了展现潮流走势以外,同时也应用了PVC及PU等经济实惠的物料。《2017-2022年中国手袋行业市场调查及前景咨询报告》显示,2016年,非皮革包袋OEM行业生产总值为984亿美元,其中大众及中档包袋产值达到804亿元;高端包袋产值为125亿元;包袋产值为55亿元。随着消费者品牌意识的提高和销售渠道的逐渐增多,预计,2017年球非皮革包袋OEM行业生产总值将超1000亿美元,达1032亿美元。
随着互联网的高速发展,推动渗透率的增长,电子商务平台为客户提高各式各样的品牌选择,扩大目标客户的覆盖率。同时消费者生活水平的逐渐提升,提高了消费者的品牌意识,消费者愿意为品牌产品支付更高的价格,进一步推动非皮革包袋市场的发展。
03 品牌包袋的转售价值及品牌溢价行为- Second-hand -
美国品寄售网站Portero.com负责人Alexis Clarbour指出:“过去四五年,消费者开始重新审视品价值。越来越多的消费者把购买品当作一项投资,当购入的品升值,消费者就会考虑是否将其转售,赚取差价从中获利。当然,这些品消费者并非寻求便宜商品的顾客,从某种意义上来说,他们是真正的品追求者。2017年,美国领先的二手品交易网站The RealReal创始人兼执行官Julie Wainwright指出,二手品市场规模高达1.5万亿美元,50%以上的商品从未被转售过,市场潜力极大。
The RealReal更早之前发布的2017上半年品寄售报告显示,除千禧一代消费者以外,Z世代逐渐发展为重要的二手品消费人群。后者是The RealReal增长快的消费群体,增速比千禧一代快35%,喜欢的三大品牌分别是Chanel、Hermes和Louis Vuitton。
很多女性购买手袋,除了款式、实用性、潮流、价格之外,还要考虑其升值潜力。因此也导致了一些品品牌在某些经典款式或限量款式的价格上大做文章。
# CHANEL
香奈儿包包在包袋界具有经典地位,而价格实惠且升值潜力大的包袋,香奈儿产品位居榜首,尤其是Coco Chanel女士为了解放双手而设计的Chanel 2.55,更是经典中的经典。国外包袋时尚网站BRAGMYBAG曾经发布过一系列相关数据及文章。Chanel的经典手袋主要由三部分组成,分别是Chanel Reissue 2.55 Bag、Chanel Classic Flap Bag和Chanel Classic Boy Bag。此外,Deauville Bag(2013年推出)、Trendy CC Bag(2015年推出)、Coco Handle(2015年推出),这3款手袋虽然都是近几年推出的,但是人气都很高。对比了2015年和2019年的价格数据,发现香奈儿Deauville Bag的比例增加了82%,从2015年的1290欧元涨到2019年的2350欧元。

Chanel Deauville Bag +82%转自CFW
# LV
自2021年12月16日起,品品牌路易威登宣布在范围内进行涨价。此次涨价主要针对皮具、时尚配饰和香氛产品。
路易威登公司曾透露此次调价主要与生产、运输成本上升的增加和通货膨胀有关。据丽人网观察,在涨价的箱包中,LV capucines中号包袋涨幅高,从原本42500元人民币涨价到52000元人民币,差价接近一万元。从涨价的情况来看,LV的经典老花系列有着一定的保值性质。不少的网友也在调侃买LV包不再“败家”,反而是一种理财。
2022年开年不久,已有不少品品牌进行不同幅度的涨价。LVMH旗下的dior、celine也已经完成第一轮的涨价。1月份,chanel的Coco Handle涨价2000元。开云集团旗下的Bottega Veneta、Fendi近两年也有定期涨价。
包袋转售市场,哪些品牌值得入手 ?
目前来看,坐拥品牌价值前三位的品牌仍然是Hermes、LV、Chanel, 这跟品牌自身的历史文化,以及公司对产品定价和库存的控制有很大的联系。其中,Hermes包袋平均保有其零售价值的90%,Louis Vuitton包袋以80%紧随其后。Chanel手袋平均保有价值为75%,排名第三。

数据来源:Rebag
二手市场制度还需完善
除了溢价严重,二手交易的常见问题也频发。作为一种“非标商品”,缺少很多审核环节的票据,不少商家做起了“甩手生意”。某从事二手品行业人员表示,目前二奢大的问题在于中国市场鱼龙混杂。因此,尽管目前市场还处于增长期,但质检跟不上速度,必然限制整个行业的发展。
货不对版、磨损严重、成色不对等一系列问题层出不穷。同向对比其他二手交易,二手品本身就是一个链条更长的赛道,涉及货源、货品审核、鉴定、上架、定价、物流及售后等多个环节。很多商家为了避免麻烦,会省去很多步骤,钻空子,误导消费者进行消费。
因此,除了选择转售价值高的品牌和款式之外,还应当擦亮双眼,选取专业的鉴真平台,坚决杜绝虚假劣质产品在市场上的恣意妄为!
免责声明:本文资料均来源于四季青服装研究院国际时尚发布中心,由浙江理工大学服装学院项目组团队发布
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